铁矿石市场一周走势综述(5.21-5.25)

2018-05-28   来源:中国联合钢铁网

Custeel铁矿市场周回顾】 

本周五CSI62%港口粉矿指数收于457元/吨,较上周微跌17元/吨;海漂62%粉矿指数63.83美元/干吨,环比下降3.23美元/干吨,下降4.82%。大商所铁矿石期货主力合约1805合约收盘454.5元/吨,较上周大跌23.5元/吨。

本周铁矿石港口现货市场整体表现先弱后强,但整体价格较上周仍然下行明显,成交量整体表现一般,日均成交量维持在50万吨左右,主要是周三、周四成交爆发,推升整体成交量表现。从成交港口来看,唐山港和天津港成交较多,主体为钢厂是实盘采购,山东港受上合峰会影响,运输受阻,钢厂采购量不多,多为贸易商零星补库。东北港口和沿江诸港成交情况不佳,钢厂无明显采购需求。从成交品种上来看,主流中高品粉矿资源占据市场主导,非主流铁矿石市场占有率较低,主要是钢厂在高利润的情况下势必要保证高炉稳定生产所致。块矿方面成交情况较上周有所好转,BHP纽曼块资源成交向好,实盘成交率较高。远期现货方面本周成交并不理想,市场一度出现供需两弱局面,需求端表示近期仍会观望市场走势,放量采购较难。

本周国产矿需求保持稳定,价格稳中略涨。河北沙河、武安铁精粉价格涨3元;山东地区铁精粉价格上调8-10元;安徽地区精粉涨3-10元;东北抚顺地区铁精粉价格涨10元;海南地区铁精粉价格下调10元;新疆地区铁精粉降50元。据调研显示,当前按产能口径统计,开工率环比上涨1.14个百分点。按矿山数量统计,开工率环比上升1.24个百分点,铁精粉库存环比略有上涨。现新疆钢厂已经陆续复产,生产正常,但由于钢材需求较弱,当地铁精粉价格普遍下跌。因本周钢材价格回调力度较大,但需求并未明显减少,所以下周钢价可能稳中有小幅反弹。国产精粉价格将继续小幅上涨。

 

品名

铁品位

价格

周环比

单位

属性

CSI-远期现货

粉矿

62

63.83

-3.23

美元/干吨

青岛,CFR

CSI-远期现货

粉矿

65

83.27

-2.53

美元/干吨

青岛,CFR

CSI-远期现货

粉矿

58

41.55

-2.58

美元/干吨

青岛,CFR

CSI-远期现货

块矿溢价

62.5

0.1875

-0.004

美元/吨度

青岛,CFR

CSI-远期现货

球团溢价

65

41

-1

美元/吨度

青岛,CFR

CSI-港口现货

粉矿

62

457

-17

元/吨

含税湿基

CSI-港口现货

粉矿

58

315

-5

元/吨

含税湿基

青岛港粉矿

粉矿

62

454

-19

元/吨

含税湿基

唐山港粉矿

粉矿

62

458

-17

元/吨

含税湿基

大商所期货

粉矿

62

454.5

-23.5

元/吨

含税干基

唐山国产精粉

铁精粉

66

655

0

元/吨

含税干基

【海运市场】

本周国际干散货运市场整体下行,截止17日BDI指数报收于1305点,较10日下降148点;其中海岬型船下跌较为明显,截止17日BCI指数报收于2106点,较10日仅下降459点。本周西非工人罢工事件导致运力释放出多条即期的运力,空闲运力较为集中,船东信心受到较大的影响;西澳、巴西运费受到打压,据了解,VALE在17.25美元/吨的运价拿了几条船,现在租家都降低了报价;另外,FFA远期市场也在下跌也推助现货市场运价加速下行。临近周末,船东、租家均持观望态度,据了解,西非罢工或将要结束,在一定程度上对市场形成积极影响。预计短期内市场或将波动运行为主。

【铁矿石需求】

本周(5月25日)中联钢调研统计全国高炉开工率环比上周窄幅上升。全国高炉个数开工率为79.63%,环比上周上升0.88个百分点,同比去年同期下降2.63个百分点;高炉容积开工率为86.53%,环比上周上升0.59个百分点,同比去年同期下降1.21个百分点。本周分地区高炉容积开工率华北地区上升0.12个百分点至79.54%;华东地区上升0.68个百分点至91.40%;东北地区持稳为96.11%;中南地区持稳为97.72%%;西南地区持稳为77.42%;西北地区上升4.44个百分点至83.02%;唐山地区上升1.14个百分点至84.90%。

【铁矿石供应】

预计5月25-31日巴西主要港口铁矿石出货量801万吨(+62);其中约431万吨(+32)发往中国;周度日均约114万吨,较上月同期增3万吨;Vale预计出货量671万吨(+2);图巴朗港223万吨(+20)

据中国联合钢铁网统计,预计5月25-31日澳大利亚铁矿石出货1611万吨(+59),周度日均约230万吨,较上月同期增6万吨;力拓发中国529万吨(+13);BHP和FMG发中国492万吨(+13 )和368万吨(+27);丹皮尔港出港货量为289万吨降34。

【铁矿石库存】

本周五全国42个港口铁矿石库存15876.2万吨,较上周五5月18日上涨161.5万吨,较去年同期的13798.5上涨2080.7万吨;全国42个港口铁矿石日疏港量279.4万吨/天,较上周五上涨3.9万吨/天,年同比上涨8.2万吨/天。本次库存大幅上涨,主要是由于山东地区以及长江地区港口库存普遍上涨导致,另外西南地区防城港近期到船较多,库存上涨明显;北方地区曹妃甸港到船减少,发运保持高位,库存出现大幅下降。

42个港口库存走势图

【短期预测】

本周铁矿石现货市场整体表现先抑后强,价格波动明显。上周预计的钢厂需求增量,并未能达到预期,一方面是期货及期货衍生品市场表现不佳,拖累现货市场整体表现。从贸易商方面来看,大型贸易商出货按部就班,在后期存有一定的采购意愿,主要是本周后期钢厂采购增量,支撑现货市场走势由弱转强。综合而言,北方地区钢厂复产持续,对铁矿石现货的需求量势必增加,预计短期铁矿石现货价格走势将会趋强。