铁矿石市场一周走势综述(6.16-6.22)

2018-06-22   来源:中国联合钢铁网

Custeel铁矿市场周回顾】

本周CSI62%港口粉矿指数收于450/吨,周环比下跌16/;海漂62%粉矿指数63.57美元/干吨,环比下跌2.46美元/干吨,跌幅为3.73%。大商所铁矿石期货主力合约1805合约收盘457.5/吨,较上周下降16.5/吨。

本周主流粉矿价格呈现震荡下跌行情,块矿、球团及低铝高品粉矿价格依然坚挺。端午节后,受宏观预期下调、连铁下跌引发矿石现货市场价格下跌。然而,贸易商成本及预期使得贸易商挺价意愿较强,周初以观望为主。后期,主体价格回暖。本周从整体供需来看,华北到船下降,山东到船增长明显,江内供应稳定,港存及疏港变量不大。然而PB粉等主流中品粉矿价格并没有太多好转。周中,唐山及武安地区开始烧结限产,唐山地区粉矿需求下滑、疏港量下降,块矿价格上浮明显,较山东地区微高。本周山东成交印度球团达到845/吨,较前一两周上涨10/吨以上。自上合峰会结束后,山东地区矿石需求增长,青岛港疏港量上涨明显。江内地区有钢厂表示,目前国内精粉价格优势较高,采购偏移。据统计,粉块价差较上周继续扩大14/吨。

国产铁精粉矿价格以微涨为主。辽宁建平铁精粉价格涨10元;安徽霍邱精粉涨7元;河北沙河、武安涨7元,迁西降5元;山东大矿价格普涨10-20元,当地精粉价格涨10-15元。据调研显示,上合组织峰会结束后,铁精粉需求逐渐增强造成山东市场铁精粉价格上调10元左右,淄博地区球团价格上调20元,当前铁精粉和球团量的成交情况开始明显好转,造球厂的球团库存开始逐渐下滑。预计随着梅雨季节临近,国产精粉需求微降,价格将稳中略降。受到环保“回头看”政策影响,安徽、江苏地区球团价格普涨20元左右。供应商反映由于环保严查影响烧结矿和球团生产,近期钢厂球团供应比较紧张,钢厂询盘较上周增多。据估计,徐州钢厂仍然没有复产,最早要等到7月中旬才可能复产。河北地区近期因环保对烧结矿限产50%,钢厂对铁精粉的需求明显减弱,但球团厂惜售。

 

品名

铁品位

价格

周环比

单位

属性

CSI-远期现货

粉矿

62

63.57

-2.46

美元/干吨

青岛,CFR

CSI-远期现货

粉矿

65

90.18

1.24

美元/干吨

青岛,CFR

CSI-远期现货

粉矿

58

41.59

-2.03

美元/干吨

青岛,CFR

CSI-远期现货

块矿溢价

62.5

0.2415

0.0199

美元/吨度

青岛,CFR

CSI-远期现货

球团溢价

65

48

4

美元/吨度

青岛,CFR

CSI-港口现货

粉矿

62

450

-16

元/吨

含税湿基

CSI-港口现货

粉矿

58

334

-2

元/吨

含税湿基

青岛港粉矿

粉矿

62

445

-15

元/吨

含税湿基

唐山港粉矿

粉矿

62

450

-15

元/吨

含税湿基

大商所期货

粉矿

62

457.5

-16.5

元/吨

含税干基

唐山国产精粉

铁精粉

66

650

-

元/吨

含税干基

【海运市场】

本周国际干散货运市场下行,截止21BDI指数报收于1347点,较14日下跌86点;其中海岬型船也呈下滑态势,截止21BCI指数报收于2038点,较14日下降146点。本周澳洲市场现货货盘询盘缺乏,远东即期运力压力较大,市场运价降至在7美元/吨以下水平,整个太平洋市场船运成交量不大,澳洲对于7月初装期的需求有所减弱,运价受压。巴西市场由于运力相对偏紧,市场运价相对坚挺,VALE即期成交运价在19.5美元/吨左右,临近周末,巴西市场分化渐浓,稍远船期租家要价降至18美元/吨左右,船东对后期市场预期转弱。目前市场上心态有所疲软,预计短期内国际干散货运价将波动为主。。

【铁矿石需求】

本周(622日)中联钢调研统计全国高炉开工率环比上周窄幅上升。全国高炉个数开工率为78.97%,环比上周下降0.11个百分点,同比去年同期下降4.05个百分点;高炉容积开工率为85.81%,环比上周上升0.09个百分点,同比去年同期下降2.88个百分点。本周分地区高炉容积开工率华北地区下降0.12个百分点至79.34%;华东地区上升0.73个百分点至89.48%;东北地区持平为92.13%;中南地区下降0.44个百分点至97.72%;西南地区持稳为77.42%;西北地区持稳为85.68%;唐山地区下降0.29个百分点至83.53%

Custeel铁矿市场周回顾】

本周CSI62%港口粉矿指数收于450/吨,周环比下跌16/;海漂62%粉矿指数63.57美元/干吨,环比下跌2.46美元/干吨,跌幅为3.73%。大商所铁矿石期货主力合约1805合约收盘457.5/吨,较上周下降16.5/吨。

本周主流粉矿价格呈现震荡下跌行情,块矿、球团及低铝高品粉矿价格依然坚挺。端午节后,受宏观预期下调、连铁下跌引发矿石现货市场价格下跌。然而,贸易商成本及预期使得贸易商挺价意愿较强,周初以观望为主。后期,主体价格回暖。本周从整体供需来看,华北到船下降,山东到船增长明显,江内供应稳定,港存及疏港变量不大。然而PB粉等主流中品粉矿价格并没有太多好转。周中,唐山及武安地区开始烧结限产,唐山地区粉矿需求下滑、疏港量下降,块矿价格上浮明显,较山东地区微高。本周山东成交印度球团达到845/吨,较前一两周上涨10/吨以上。自上合峰会结束后,山东地区矿石需求增长,青岛港疏港量上涨明显。江内地区有钢厂表示,目前国内精粉价格优势较高,采购偏移。据统计,粉块价差较上周继续扩大14/吨。

国产铁精粉矿价格以微涨为主。辽宁建平铁精粉价格涨10元;安徽霍邱精粉涨7元;河北沙河、武安涨7元,迁西降5元;山东大矿价格普涨10-20元,当地精粉价格涨10-15元。据调研显示,上合组织峰会结束后,铁精粉需求逐渐增强造成山东市场铁精粉价格上调10元左右,淄博地区球团价格上调20元,当前铁精粉和球团量的成交情况开始明显好转,造球厂的球团库存开始逐渐下滑。预计随着梅雨季节临近,国产精粉需求微降,价格将稳中略降。受到环保“回头看”政策影响,安徽、江苏地区球团价格普涨20元左右。供应商反映由于环保严查影响烧结矿和球团生产,近期钢厂球团供应比较紧张,钢厂询盘较上周增多。据估计,徐州钢厂仍然没有复产,最早要等到7月中旬才可能复产。河北地区近期因环保对烧结矿限产50%,钢厂对铁精粉的需求明显减弱,但球团厂惜售。

 

品名

铁品位

价格

周环比

单位

属性

CSI-远期现货

粉矿

62

63.57

-2.46

美元/干吨

青岛,CFR

CSI-远期现货

粉矿

65

90.18

1.24

美元/干吨

青岛,CFR

CSI-远期现货

粉矿

58

41.59

-2.03

美元/干吨

青岛,CFR

CSI-远期现货

块矿溢价

62.5

0.2415

0.0199

美元/吨度

青岛,CFR

CSI-远期现货

球团溢价

65

48

4

美元/吨度

青岛,CFR

CSI-港口现货

粉矿

62

450

-16

元/吨

含税湿基

CSI-港口现货

粉矿

58

334

-2

元/吨

含税湿基

青岛港粉矿

粉矿

62

445

-15

元/吨

含税湿基

唐山港粉矿

粉矿

62

450

-15

元/吨

含税湿基

大商所期货

粉矿

62

457.5

-16.5

元/吨

含税干基

唐山国产精粉

铁精粉

66

650

-

元/吨

含税干基

【海运市场】

本周国际干散货运市场下行,截止21BDI指数报收于1347点,较14日下跌86点;其中海岬型船也呈下滑态势,截止21BCI指数报收于2038点,较14日下降146点。本周澳洲市场现货货盘询盘缺乏,远东即期运力压力较大,市场运价降至在7美元/吨以下水平,整个太平洋市场船运成交量不大,澳洲对于7月初装期的需求有所减弱,运价受压。巴西市场由于运力相对偏紧,市场运价相对坚挺,VALE即期成交运价在19.5美元/吨左右,临近周末,巴西市场分化渐浓,稍远船期租家要价降至18美元/吨左右,船东对后期市场预期转弱。目前市场上心态有所疲软,预计短期内国际干散货运价将波动为主。。

【铁矿石需求】

本周(622日)中联钢调研统计全国高炉开工率环比上周窄幅上升。全国高炉个数开工率为78.97%,环比上周下降0.11个百分点,同比去年同期下降4.05个百分点;高炉容积开工率为85.81%,环比上周上升0.09个百分点,同比去年同期下降2.88个百分点。本周分地区高炉容积开工率华北地区下降0.12个百分点至79.34%;华东地区上升0.73个百分点至89.48%;东北地区持平为92.13%;中南地区下降0.44个百分点至97.72%;西南地区持稳为77.42%;西北地区持稳为85.68%;唐山地区下降0.29个百分点至83.53%

 

【铁矿石供应】

【中联钢讯:铁矿石发货量统计】预计622-28日巴西主要港口铁矿石出货量817万吨(+21);其中约448万吨(+12)发往中国;周度日均约117万吨,较上月同期增3万吨;Vale预计出货量775万吨(+34);图巴朗港240万吨(+30

据中国联合钢铁网统计,预计622-28日澳大利亚铁矿石出货1630万吨(+47),周度日均约232万吨,较上月同期增2万吨;力拓发中国541万吨(+51);BHPFMG发中国497万吨(+12)和386万吨(+15);丹皮尔港出港货量为323万吨增34;。

【铁矿石库存】

CUSTEEL622日统计,本周五全国42个港口铁矿石库存为15556万吨,较上周五615日下降111万吨,较去年同期的14224.8上涨1331.2万吨;全国42个港口铁矿石日疏港量为269.1万吨/天,较上周五上涨14.4万吨/天,年同比下降8.8万吨/天。本次港口统计按区域来看;华北地区港口库存降幅明显,其主要由于到船量不佳,但目前受环保政策影响,疏港量减弱后期库存将有上行空间;华东地区上合会已经结束,疏港量恢复正常水平,且到港量转好库存均由小幅上涨,目前港口存在压港情况;江内各港本期整体相对稳定,正常作业无明显变化

42个港口库存走势图

 

【短期预测】

近期矿石供需矛盾没有明显变化,随着需求稳定,港存持续缓慢下跌。然而,主流品种的价格疲弱显示出能够支撑价格的矿种范围逐渐缩窄。同时,矿价受下游钢材价格影响越来越大。从当前钢材需求来看已经开始走弱,但各地区不定时的环保限产政策支撑黑色价格难有深跌。预估,在环保的大背景下,下周主流澳矿及低品矿价格有望低位震荡,而块矿、球团则稳中继续微涨,国产高品质精粉、球团也有需求支撑。